Catalogue de formations

Des programmes sur mesure en finance, marchés financiers et gestion de patrimoine.

Niveau fondamental

Les fondamentaux des marchés financiers

2 jours — 14 heures
Présentiel ou classe à distance
Aucun prérequis
En ligne 250 € Voir la formation →
Pour : Toute personne concernée par les marchés financiers

Objectifs de la formation

  • Maîtriser le rôle, les mécanismes et les acteurs des marchés financiers
  • Identifier les différents types de marchés et produits financiers
  • Comprendre le fonctionnement du marché monétaire et obligataire
  • Maîtriser les produits de taux (obligations, sensibilité, duration, rating)
  • Investir sur le marché des actions (cotation, ordres, évaluation, ESG)
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Perfectionnement

Marchés financiers : perfectionnement et gestion d'actifs

2 jours (14h) + module distanciel
Présentiel ou classe à distance
Aucun prérequis
En ligne 490 € Voir la formation →
Pour : Professionnels des marchés financiers et de la gestion d'actifs

Objectifs de la formation

  • Approfondir sa connaissance des marchés et instruments financiers
  • Maîtriser la gestion des produits de taux et dérivés (CDS, SWAP, obligations)
  • Gérer un portefeuille actions (gestion indicielle, active, critères ESG)
  • S'initier à la gestion structurée et aux produits à capital garanti
  • Évaluer la performance d'un portefeuille (ratios de Sharpe, Treynor, Calmar)
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Gestion de patrimoine

Les fondamentaux de la gestion de patrimoine

Durée adaptée selon le niveau
Présentiel ou distanciel
Sur mesure
En ligne 250 € Voir la formation →
Pour : Conseillers patrimoniaux, professionnels du conseil financier

Objectifs de la formation

  • Adopter une posture de conseil patrimonial et réaliser un bilan complet
  • Maîtriser l'approche juridique : régimes matrimoniaux, successions, transmission
  • Comprendre l'approche financière : valeurs mobilières, assurance-vie, OPCVM
  • Maîtriser la fiscalité du patrimoine : IR, plus-values, revenus immobiliers, PEA
  • Construire une proposition patrimoniale adaptée à chaque situation client
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Niveau fondamental

Tout savoir sur l'assurance-vie

2 jours (14h) + activités à distance
Présentiel ou classe à distance
Aucun prérequis
En ligne 150 € Voir la formation →
Pour : Toute personne souhaitant maîtriser l'assurance-vie dans la gestion patrimoniale

Objectifs de la formation

  • Maîtriser les principes civils d'un contrat d'assurance-vie (souscripteur, bénéficiaire, clause bénéficiaire)
  • Identifier les différents types de contrats : multi-supports, vie-génération, euro-croissance
  • Comprendre les incidences des régimes matrimoniaux et successions sur l'assurance-vie
  • Maîtriser la fiscalité des contrats en cas de vie et au dénouement par décès
  • Identifier les risques juridiques et fiscaux liés aux contrats
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Niveau expert

Produits structurés

7 heures — PDF + Webinaire + Quiz
Classe à distance
Niveau expert requis
En ligne 350 € Voir la formation →
Pour : Professionnels des marchés financiers, CGP, banquiers

Objectifs de la formation

  • Comprendre les mécanismes de construction d'un produit structuré
  • Maîtriser les différents types : capital garanti, capital protégé, à effet de levier
  • Lire et analyser une fiche produit (DICI) dans le détail
  • Identifier et évaluer les risques : risque émetteur, de liquidité, de marché
  • Appliquer les règles réglementaires (MIF2) dans la distribution
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Coaching

Coaching individuel

Séances de 1h à 2h
En visio ou présentiel
100% personnalisé
Pour : Particuliers souhaitant progresser en finance

Un accompagnement sur mesure

  • Programme entièrement construit autour de vos objectifs et de votre niveau
  • Compréhension des marchés financiers, de l'assurance-vie ou de la gestion de patrimoine
  • Rythme adapté : une séance ponctuelle ou un suivi régulier selon vos besoins
  • Réponses à vos questions spécifiques en temps réel
  • Ressources et supports personnalisés fournis après chaque séance
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Sur mesure

Formation sur mesure

Durée définie ensemble
Présentiel ou distanciel
Entreprises et organisations
Pour : Entreprises, réseaux bancaires, organisations professionnelles

Une formation conçue pour vos équipes

  • Analyse de vos besoins et de votre contexte métier en amont
  • Conception d'un programme original adapté à votre secteur et vos objectifs
  • Contenu ancré dans vos réalités terrain : produits, clients, processus
  • Animation en intra dans vos locaux ou en distanciel
  • Supports pédagogiques fournis et adaptables pour une réutilisation en interne
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